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24岁,深创投执掌4400亿

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发表于 2023-8-28 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
截至2023年7月31日,深创投管理各类资金总规模4466亿元,累计投资企业1420家,投资金额977亿元,已退出531家投资企业。
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“顺势而为,乘势而上。”今日(8月25日),深创投2023年投资年会在深圳湾畔举行,披露了最新战绩——
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+ q9 M4 r/ s; o! P3 b% m截至2023年7月31日,深创投管理各类资金总规模4466亿元,累计投资企业1420家,投资金额977亿元,已退出531家投资企业;最新259家已投企业分别在全球17个资本市场上市,投资企业和上市企业数量位居行业第一。
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! y$ K2 [6 z0 j1 o$ S* K  I今年是深创投成立24周年。圈内同行聊到深创投,常常印象会惊人地统一:国资背景出身,但打法十分市场化。其实要做到这一点并非易事。过去20多年,数不清的国资创投机构涌现,但深创投至今依然只有一个。
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+ F8 q4 p; r4 p放眼望去,国内一级市场正发生着剧烈变化。此时此刻,深创投无疑是最值得研究的样本之一。. T0 E/ a. R1 N7 B$ f3 e4 F

+ x% h; t5 ~- Q* @24岁,一家国有创投崛起
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正如深创投董事长倪泽望所言,深创投走出了一条具有深圳特色的中国国有创投发展之路。0 r! X" T0 G% X' I
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回想20世纪90年代末,深圳二次创业,推动产业转型升级。彼时,民建中央主席成思危“一号提案”积极倡导国家大力发展风险投资。在此背景下,深创投于1999年成立,其中政府出资5个亿,企业出资2个亿,掀开中国本土创投的历史帷幕。+ b1 J  A. f) ]0 I9 T0 S% R

& m* `1 p+ L0 q% {转眼间,24年一晃而过。
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截至今年7月底,深创投累计管理各类基金总规模达4466亿元,形成覆盖天使、VC、PE、母基金、S基金、不动产基金、公募基金的全链条基金群体系。年度创投投资总额从最初的几亿元增加至目前的超百亿元,累计投资企业1420家,投资金额977亿元。
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而在退出端,目前成功推动259家企业上市,其中科创板54家、市占率9%,创业板77家、市占率6%,上市企业数量位居行业第一。2022年,深创投实现已投企业上市34家,创行业新纪录,而2023年以来已收获20家投资企业IPO。截至2022年底,累计为投资人创造了约587亿元的投资回报。
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一家国有创投如何实现使命担当?
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- X$ B6 ^( P% m2 W0 ~% P2 e倪泽望介绍,从21世纪初解决初创科技型企业融资难问题,到2010年助力国家战略性新兴产业发展,再到当前积极响应国家高水平科技自立自强战略,全力支持关键核心技术攻关,深创投始终与国家科技创新和产业发展战略同频共振。
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关于具体投资策略,深创投坚持“投早、投小、投创新”,80%以上的项目为初创期和成长期企业,90%以上的资金投在硬科技领域,助力攻克智能制造、信息科技、生物医药、新材料、新能源等领域关键核心技术。7 {8 l  L& d7 ^% ]5 J
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比如“投早”方面,2007年开始投资支持西部超导发展为中国高端钛合金龙头。又比如“投创新”方面,前瞻布局工业软件领域,投资支持华大九天成为中国EDA龙头。截至今年7月底,深创投投资的国家级专精特新“小巨人”企业达298家。
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7 q3 k  c, @, |5 E2 L5 E- w. a“国家需要什么,深创投就投资什么。”倪泽望一语总结。0 h+ Z3 Q! W" X; _- \; F- x1 D; Z
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成长史
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' @8 G5 g* ~$ ?' i* h8 S' O本土VC之王如何炼成
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+ n) G! E' O- p2 [如此独特的气质,要从深创投的基因说起。' U% \7 n  M- \* A8 S" ~# D
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早在成立之初,深圳市政府便确立了深创投的基本原则——“政府引导、市场化运作,按经济规律办事、向国际惯例靠拢”,奠定了深创投市场化运作的基础。当时负责筹建深创投的相关领导甚至请来了很多外籍专家做顾问,这在当时很多地方是不敢想象的事。
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凡此种种,依然值得今天愈发壮大的国资机构群体所借鉴。也是从这时起,中国本土创投的命运齿轮开始转动。
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两年后的2001年,被视为中国本土创投的元年,本土创投数量开始进入井喷时期,而深创投迎来第一个黄金时期——亿胜科技、中大国际以及国讯国际3家企业赴港上市,声名大震。3 A5 S' ~- l( X! K/ a

+ ?! Q+ D' k: E4 {/ O然而,好景不长。2002年本土创投迎来了最为惨痛的寒冬。创业板未能如期开板让本土创投的退出渠道被阻断。在当年,仅深圳一地就有近百家本土创投在这一年倒闭,当时深创投的日子也不好过。* j8 r+ z6 V# s) A

! h) U2 S+ `/ ~  z. j7 n9 G直到2005年,深创投才迎来了高速发展。这一年,中国创投行业发生了两件大事,一个是股权分置改革到来,标志股票进入全流通时代;另一个是《创业投资企业管理暂行办法》于当年11月颁布,对创投行业的法律环境、政策、税收优惠做了规定,倡导政府资金参股创投基金。此后,属于本土创投的时代终于到来。
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$ v1 p) ^; C+ j/ J/ i5 E4 Z& d' E在第一个十年,深创投迎来了一个里程碑——2009年10月30日,创业板开市钟声敲响,多年来苦无退出渠道的中国本土创投终于迎来了爆发式的收获。2010年,深创投投资企业26家IPO上市,创下全球同行业年度IPO退出世界纪录。
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历史总是惊人的相似。十年后,深创投再次迎来一个里程碑——2019年7月22日,上交所传出科创板第一道锣声,深创投成为投资企业首批登陆科创板数量最多的创投机构之一,见证了中国创投进入硬科技时代。2022年,深创投已投企业年度上市34家,创下行业新纪录。
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1 u; X% M3 r  f浮浮沉沉,深创投的传奇仍在继续。6 ^4 h2 `2 t5 K# G$ o

) R7 H- Q9 m7 ~6 x' r" ?9 R, m+ H0 Q始于深圳
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, m3 u4 q, |1 X: `5 U迈向全球顶级投资集团
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崛起于深圳,深创投也在反哺这片土地。
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0 c" M% R, ]( F& e* C3 i0 [  Q今天现场,深创投投资企业落地深圳签约仪式,75家已投企业以设立子公司或总部搬迁的形式落户深圳,覆盖信息科技、生物医药、新材料、智能制造、新能源等深圳“20+8”产业集群重点领域。
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. S. ^. u- `9 C# M. ?, u眼下,投资机构不约而同肩负起招商任务。而自2017年以来,深创投及管理基金累计推动260余家科技企业签约落户深圳。/ w6 `( Z: D2 e) L7 W  n

9 g( W* h4 Q7 [. [近年来,深创投围绕深圳市委、市政府重大战略部署,加大服务“20+8”产业集群发展支持力度,推动落地总规模50亿元的工业软件基金并加快工业软件相关领域投资,主动参与合成生物基金等申报工作,积极发起筹设深圳市种子投资基金。# M0 h! _% `6 \# |9 ~

" X' s6 i( D8 E) V2 \! B  R这里有一组数据:截至今年7月底,深创投在深圳直接投资项目超过450个,投资额超过240亿元,65家已投企业登陆资本市场,平均每9家深圳上市企业就有1家得到深创投支持。推动市引导基金参股子基金147只,子基金总规模4762亿元,财政资金杠杆放大4.6倍。推动市引导子基金在深投资项目超过1200个,投资金额超过800亿元,其中战略性新兴产业项目占比超过90%,培育上市企业70多家、独角兽企业50多家。
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当国内人民币基金开始成为绝对主力,深创投总裁左丁聊起深创投下一个目标——全球顶级投资集团。
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9 e% |0 y1 H9 y- k事实上,深创投全球化布局已久。“深圳市国资委要求深创投对标国际一流创投机构,这同时也是我们自己定下的一个目标,因此我们必须更加奋发作为。”多年前,倪泽望曾向投资界表示。
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$ h. T4 Z8 G$ f' \彼时,他坚信一个判断:凭借中国经济体量,这个行业一定也会诞生类似黑石这样的巨无霸资产管理机构。而深创投,一切皆有可能。
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4 e" a# d- k+ u; a3 f& H来源:投资界(微信公众号ID:PEdaily2012) 作者:杨文静 刘全
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